被指控殺害妻子的Parry（亨弗萊·鮑嘉 Humphrey Bogart 飾）堅持他是無罪的，並在被押往獄中的路上逃跑，在路上他截了一輛過路的車，讓司機載他去舊金山。然而司機認出他是罪犯，想要告發他。Parry將司機打暈後，在一個陌生女子Irene（勞倫·白考爾 Lauren Bacall 飾）幫助下躲過警察的追捕，來到Irene家中。原來Irene的父親曾被誤判殺死妻子而死在獄中，於是她一直在關注Parry的案件。Parry去找他的好友，路上的計程車司機也認出了他，並介紹他去一個整容醫生。在醫生那裡，Parry接受了整容手術，然而等他回到他好友家中的時候，發現好友意外死亡。他頓時成了嫌疑人。揹負兩宗命案而“改頭換面”的Parry能否沉冤得雪，真正的凶手又是誰？